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[公告]博天环境:申港证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件一次..

发布日期:2018-8-28 上午 02:07:07 浏览:690

来源时间为:2018-08-27

申港证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件

一次反馈意见回复之核查意见

中国证券监督管理委员会:

贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181094号)(以

下简称“反馈意见”)已收悉,申港证券股份有限公司(以下简称为“申港证券”

或“独立财务顾问”)作为博天环境集团股份有限公司(以下简称“博天环境”。

“上市公司”或“公司”)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以

下简称“本次交易”)的独立财务顾问,会同上市公司及其他中介机构,对反馈

意见所涉及的有关事项进行了认真讨论研究,对反馈意见相关问题进行了逐项核

查落实,现就有关事项发表核查意见如下。

如无特殊说明,本核查意见中所采用的释义与《博天环境集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(修订稿)一致。

本核查意见中标的公司2018年半年度的财务数据未经审计,标的公司2016

年度、2017年度、2018年度1-3月的财务数据已经审计。本核查意见中部分合

计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异系由于四舍五入所致。

目录

问题1...............................................................................................................................3

问题2..............................................................................................................................25

问题3..............................................................................................................................31

问题4..............................................................................................................................38

问题5..............................................................................................................................42

问题6..............................................................................................................................49

问题7..............................................................................................................................51

问题8..............................................................................................................................58

问题9..............................................................................................................................65

问题10............................................................................................................................70

问题11............................................................................................................................78

问题12............................................................................................................................81

问题13............................................................................................................................86

问题14............................................................................................................................97

问题15..........................................................................................................................108

问题16...........................................................................................................................111

问题17..........................................................................................................................114

问题18..........................................................................................................................116

问题19..........................................................................................................................120

问题20..........................................................................................................................125

问题21..........................................................................................................................128

问题22..........................................................................................................................128

1.申请文件显示,上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募

集配套资金不超过17,000万元,用于支付本次交易现金对价和相关费用。请你

公司:1)结合交易对方的利润补偿承诺,补充披露设置现金对价支付安排的原

因及现金对价支付比例的合理性,及其对未来上市公司和高频美特利环境科技

(北京)有限公司(以下简称高频环境或标的资产)经营稳定性和上市公司中

小股东权益的影响。2)结合交易对方履约能力,补充披露现金补偿的可实现性,

并说明履约保障和不能履约时的制约措施。3)补充披露前次募集资金截至目前

的使用情况,前次募集资金涉及的相关承诺是否如期履行,本次交易是否符合

上述承诺.4)结合上市公司财务状况,补充披露本次募集配套资金是否符合我会

《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定。5)

结合上市公司及标的资产的货币资金支出安排、可利用的融资渠道及融资安排。

授信额度等,补充披露本次募集配套资金金额的测算依据及必要性。请独立财

务顾问核查并发表明确意见。

回复:

一、结合交易对方的利润补偿承诺,补充披露设置现金对价支付安排的原

因及现金对价支付比例的合理性,及其对未来上市公司和高频美特利环境科技

(北京)有限公司经营稳定性和上市公司中小股东权益的影响

(一)本次交易现金支付对价和交易对方业绩承诺情况

博天环境拟以发行股份及支付现金的方式购买许又志、王霞、王晓所持有的

高频环境70股权,交易作价35,000万元,其中股份对价为20,000万元(占交

易价格的57.14),现金对价为15,000万元(占交易价格的42.86)。相关支

付安排具体情况如下:

交易对方

持有高频

环境股权

比例()

拟出售股

权比例

()

交易作价

(万元)

发行股份支付

现金支付

支付金额

(万元)

支付比

支付金额

(万元)

支付比例

许又志

60.00

40.50

20,250.00

13,000.00

57.14

7,250.00

42.86

王霞

5.00

5.00

2,500.00

2,500.00

王晓

35.00

24.50

12,250.00

7,000.00

57.14

5,250.00

42.86

合计

100.00

70.00

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