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[公告]博天环境:申港证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件一次..

发布日期:2018-8-28 上午 02:07:07 浏览:708

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理系统plc自动控

制软件v1.0

原始取得

2015/11/30

2016/4/26

6

高频环境

2016sr086931

基于wincc的hmi

分散人机对话系统

软件v1.0

原始取得

2015/10/26

2016/4/26

7

高频环境

2016sr086992

基于cad下的废水

处理系统管路三维

设计软件v1.0

原始取得

2015/9/29

2016/4/26

8

高频环境

2016sr087006

tghl工业废水处

理系统水量平衡计

算软件v1.0

原始取得

2015/12/29

2016/4/26

截至本反馈意见回复签署日,公司已取得一项名为“一种含盐废水蒸发结晶

母液的处理系统”的实用新型专利,另有七个在审发明专利、五个在审实用新型

专利及八项软件著作权。高频环境拥有多项认证,同时被认定为国家高新技术企

业和中关村高新技术企业,并获得sgs颁发的iso9001:2008质量认证。

(二)高频环境技术优势的具体体现

经过近二十年的发展,高频环境深耕于国内的集成电路(ic)、新型显示等

高端制造业,一直致力于水处理技术的研发、积累及应用,利用完善的研发体系。

领先的技术创新能力为客户提供成本最优的方案,更好的满足客户需求。

在华天科技(昆山)电子有限公司废水处理与回用系统零排放项目的实施中

首次运用了“一种工业废水的硬度去除方法(申请号201611200718.0)”工艺,

有效的缩短了该项目废水处理系统工艺流程,大大提高了处理效率。

高频环境将研发的分盐结晶技术“一种含盐废水处理工艺和处理系统(申请

号201611199919.3)”和“一种含盐废水蒸发结晶母液的处理系统(申请号

201710202252.6)”运用于阜阳欣奕华材料科技有限公司的工业废水处理项目中,

该项目的废水水质特点为高cod、高含盐量,因其含盐量高,回收价值高,相

对于传统工艺处理后排放造成巨大浪费及二次污染,在该项目运用上述方法后,

成功实现高盐、高cod废水中硫酸钠和硝酸钠的分离提取并结晶,达到了回收

再利用目的,该类废水中有机物的可生化性大大提高,从而提高系统运行稳定性,

保证满足环保要求。

为降低客户运行成本,更好的满足环保需求,针对实际加药量过多造成浪费

或者实际加药量过少造成水质不达标的问题,高频环境开发出“一种污水处理加

药量控制方法及系统(申请号201611114727.8)”,该方法通过多段加药法将一个

pid调节过程调整为多个pid调节过程实现加药量的精确控制,留出充分的监测

和药剂反应时间,使得监测信号准确。该技术成功运用于中芯北方集成电路制造

北京)有限公司fabb2a废水系统提标改造工程、成都格芯废水项目、华天科

技(昆山)电子有限公司零排放项目、康宁显示成都纯废水系统、康宁显示重庆纯

废水系统等项目上,有效提高了药量精准控制能力,降低了系统的运行费用,从

而赢得了客户良好的口碑。

综上,高频环境能将各种专利及非专利技术灵活地运用于项目中,充分体现

了其领先的技术优势。

二、补充披露标的资产产品市场占有率最近三年的变化情况及未来变化趋

标的公司主要从事为集成电路(ic)、新型显示器件等高端制造业提供超纯

水和废水处理系统业务,因此标的公司的业务发展与集成电路(ic)、新型显示

行业的发展息息相关。

(一)集成电路(ic)行业进入高速发展期

中国半导体市场增速远高于全球平均水平,已成为全球增长引擎,2016年

销售额超过4,300亿元,同比增长率19。2017年中国半导体产业规模进一步扩

大,销售额超过5,355亿元,同比增长23.5,创历史新高。我国半导体市场接

近全球市场总量的三分之一,未来依然继续占据全球第一大市场的位置。

(二)新型显示行业发展迅速

从上世纪90年代开始,以tft-lcd为代表的光电显示器件产业通过不断

的技术创新和应用创新,已经掀起了四波较大规模的发展浪潮,带动整个电子信

息产业不断发展壮大。如今,全球光电显示器件的产业链规模已经超过2,000亿

美元,在整个电子信息产业中仅次于集成电路,“一芯一屏”并列成为整个电子

信息产业的两大支柱。截至到2016年底,中国大陆的光电显示器件总产能已达

到7,860万平方米/年以上,出货面积5,800万平方米/年以上,出货量占全球市场

的29.6,产能和出货量均居世界第二。

虽然国内集成电路(ic)、新型显示行业的超纯水制备和废水处理领域已发

展超过20年,但由于该行业具有很高的技术壁垒和历史业绩壁垒,高端市场始

终由北美沃威沃、日本野村、日本栗田、日本奥加诺以及台湾崇越等公司主导。

上述企业均具有很强的技术能力以及雄厚的资金实力。

由于该行业较为封闭,一般采用邀标模式,据高频环境统计的报告期内该行

业高端市场合同切分情况,2016年高频环境约占细分市份额不到3,2017年高

频环境约占细分市场份额3-5左右,2018年随着下游集成电路(ic)及新型

显示等高端制造业的快速发展,未来成长空间将持续增大。

经过多年品牌沉淀和多年的市场开拓,高频环境已经在客户中得到广泛的认

可,市场占有率不断提高,形成了良好的市场声誉和品牌效应。报告期内,高频

环境拥有中芯国际、德州仪器、康宁显示等优质客户,客户规模行业领先。多年

来在客户积累方面的优势,是高频环境在集成电路(ic)、新型显示行业的水处

理领域领先于国内同行的重要原因之一,也是国内同行业其他企业难以逾越的重

要壁垒之一。

未来几年,我国集成电路(ic)、新型显示行业的快速发展,必然带动相关

水处理需求的增加。按照行业经验估计,超纯水、废水系统约占集成电路(ic)。

新型显示行业固定资产投资规模的3左右,预计未来很长一段时间内将随着国

家“一芯一屏”技术线路图的发展,将继续保持较高的增长率,未来成长空间可

期。

综上所述,高频环境依靠多年的技术和经验积累,在集成电路(ic)、新型

显示行业处于国内领先地位,客户忠诚度较高,未来借助集成电路(ic)、新型

显示行业的快速发展,高频环境将拥有更广阔的市场空间。

三、补充披露与国际同行业公司相比,标的资产核心竟争力的具体体现

经过近二十年的发展,高频环境通过吸收国外先进技术以及团队本土化,再

经历了中国企业家收购,外资转内资等历史变迁,已成为国内少有的能够进入该

行业高端市场的中国本土企业,相对于国际同行业公司,标的资产在技术上不相

上下,核心竞争力主要体现为较强的本地化技术开发及服务的优势,体现在:

(一)本土化响应速度优势

高频环境建立了强大的技术支持团队,在项目前期磋商阶段,研发团队可直

接参与技术支持和服务,大幅度提高了技术开发及服务的效率;在项目实施阶

段,研发团队还可以对客户提供常规技术支持无法提供的深层次技术支持;在

项目后期,高频环境售后服务响应速度快,能为客户提供持续、便捷的售后服

务。而国际同行业竞争对手的研发团队往往不在国内,对于服务缺陷的解决周

期长,服务深度非常有限。

(二)本土化的成本优势

水处理行业提供的是非标准化的产品服务,服务的核心为方案的设计和系统

设备的集成,因此人力成本占比较高。而高频环境本土化的地域优势节省了国外

企业海外派遣人员和跨国经营的高昂费用,降低了人工成本和管理成本,具备明

显的成本优势。

近年来,随着国内集成电路(ic)、新型显示器件等高端制造企业的飞速发

展,高频环境凭借优质的服务能力以及敏捷的本土化响应速度优势及本土化成本

优势,在中芯国际、成都格芯、德州仪器等高端客户的重大项目竞争中脱颖而出,

迅速扩大市场份额,成长速度较快。

(三)良好的客户基础,较强的市场开拓能力

经过多年发展,依托优秀的产品性能和高效、及时的服务能力,标的公司与

中芯国际、德州仪器、康宁显示等国内、国际知名的集成电路(ic)、新型显示

行业客户建立了良好的合作关系。为这些行业龙头客户服务,不仅为高频环境带

来持续稳定的业绩,更能树立良好的口碑,为后续市场拓展提供良好的经营业绩

基础。

同时,高频环境在保持与原有客户深化合作的基础上,不断开拓新客户。报

告期内开拓了国内知名半导体厂商华天科技(昆山)电子有限公司、北京世纪金

光半导体有限公司等,2017年7月开拓成都格芯项目,系世界知名半导体厂商

格罗方德在国内最大的投资项目,2018年标的公司又相继中标北京双仪微电子

科技有限公司等公司项目。

经过与这些国内、国际知名客户的合作以及实施项目的锤炼,高频环境已经

具备了国际化技术水平和本土化服务能力,既能高效的服务国内行业龙头,又能

贴合国际龙头企业在国内设厂的本土化需求,全方位、多角度的综合服务体系有

效的提高了原有客户粘性和新客户开拓能力。

四、补充披露情况

上市公司已在交易报告书“第九节管理层讨论与分析/二、标的公司所处的

行业特点和经营情况讨论与分析”中补充披露了标的资产技术优势的具体体现。

标的资产产品市场占有率最近三年的变化情况及未来变化趋势、与国际同行业公

司相比,标的资产核心竟争力的具体体现。

五、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

1、截至本反馈意见回复签署日,公司已取得一项名为“一种含盐废水蒸发

结晶母液的处理系”的实用新型专利和八项软件著作权,另有七个在审发明专利。

五个在审实用新型专利。高频环境能将各种专利及非专利技术灵活地运用于项目

中,充分体现了其领先的技术优势;

2、高频环境依靠多年的技术和经验积累,在集成电路(ic)、新型显示行业

处于国内领先地位,客户忠诚度较高,近年来市场占有率不断提高,未来借助集

成电路(ic)、新型显示行业的快速发展,高频环境将拥有更广阔的市场空间;

3、高频环境与国际同行业公司相比,标的资产核心竟争力主要体现在具备

敏捷的本土化响应速度优势及本土化成本优势。

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